7,8 miliarda euro za InPost. Brzoska i FedEx łączą siły, by rzucić Europę na kolana

W strukturze konsorcjum Advent oraz FedEx obejmą po 37 proc. udziałów, A&R Investments 16 proc., natomiast PPF Group 10 proc. Inwestorzy zamierzają możliwie szybko ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby transakcja doszła do skutku, oferent musi nabyć co najmniej 80 proc. wszystkich akcji oraz uzyskać wymagane zgody regulacyjne, w tym decyzje organów antymonopolowych.

Akcjonariusze mogą sprzedać swoje akcje po 15,60 euro za sztukę. Cała spółka jest wtedy wyceniana na około 7,8 mld euro, co oznacza premię w wysokości 53 proc. w stosunku do średniej ceny z ostatnich trzech miesięcy oraz 43 proc. w stosunku do średniej z ostatnich sześciu miesięcy.

Finansowanie przedsięwzięcia jest w pełni zabezpieczone. Członkowie konsorcjum zadeklarowali łącznie 5,9 mld euro kapitału własnego przy wsparciu banków, a pozostała część zostanie pokryta długoterminowymi kredytami udzielonymi przez grupę instytucji finansowych.

W styczniu zarząd oraz rada nadzorcza InPostu powołały specjalny komitet, który przy wsparciu zewnętrznych doradców przeanalizował warunki oferty. Komitet uznał ją za korzystną dla wszystkich interesariuszy i jednogłośnie zarekomendował akcjonariuszom jej przyjęcie. Transakcję popierają już inwestorzy posiadający 48 proc. wyemitowanych akcji spółki.

"Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPostu" – poinformowano w komunikacie.

Jak podkreślił Rafał Brzoska, umowa ma umożliwić firmie wejście w kolejny etap rozwoju i przyspieszyć ekspansję na rynkach europejskich.

Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi ma zapewnić spółce dostęp do wiedzy, stabilnego kapitału oraz zasobów potrzebnych do wykorzystania rosnącego znaczenia handlu elektronicznego, zwiększających się oczekiwań klientów dotyczących szybkości i wygody dostaw oraz trendu przechodzenia na bardziej zrównoważone formy logistyki.

Prezes zaznaczył również, że pozostaje w pełni zaangażowany w zarządzanie grupą, a Polska nadal będzie centrum strategicznym i operacyjnym firmy.

Konsorcjum zapowiada wsparcie dla dalszej ekspansji InPostu we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, krajach Beneluksu oraz w Wielkiej Brytanii największym rynku e-commerce w Europie. Planowane jest także pogłębianie partnerstw w całym łańcuchu wartości oraz rozwój oferty mobilnej dla klientów.

Po sfinalizowaniu transakcji FedEx i InPost planują zawrzeć umowy umożliwiające wykorzystanie komplementarnych kompetencji obu firm. Celem jest połączenie globalnej sieci logistycznej FedEx obsługującej około 3 mln klientów biznesowych i 225 mln odbiorców na świecie z siecią paczkomatów InPost oraz jej operacjami dostaw ostatniej mili w modelu B2C.

Jak podkreślił prezes FedEx Raj Subramaniam, współpraca ma pozwolić klientom firmy uzyskać dostęp do rozwiązań InPostu w zakresie dostaw, jednocześnie wykorzystując globalne know-how logistyczne FedEx do wsparcia dalszego rozwoju spółki.

Źródło: TVN24